Рынок DRAM в хаосе: OpenAI скупает память, а производители пытаются выкупить ее обратно

Ситуация на рынке оперативной памяти достигла критической точки. Крупнейшие бренды RAM пытаются выкупать свои модули обратно у розничных сетей, чтобы перебросить их под более выгодные корпоративные контракты. Это связано с крупной сделкой, которую OpenAI заключила с Samsung и SK hynix в начале октября.

Сделка, изменившая рынок

OpenAI объявила о партнерстве с Samsung и SK hynix, в рамках которого компании будут поставлять около 900 000 пластин DRAM в месяц. Это составляет до 40% прогнозируемой мировой мощности по выпуску DRAM в 2025 году. Память необходима для проекта дата-центров Stargate, бюджет которого оценивается в $500 млрд.

Последствия для рынка

Ситуация усугубляется тем, что OpenAI покупает не готовые модули, а сырые пластины. Это означает, что производители микросхем сворачивают потребительское направление, а мощности переориентируют на более доходных корпоративных заказчиков.

Цены на память резко возросли: 64-гигабайтные комплекты DDR5-6400 от TeamGroup и других производителей теперь стоят $700–800 на Newegg.
В России цены также ушли в заоблачный диапазон: Kingston Fury Renegade 64 ГБ DDR5-6400 стоит порядка 73 500 ₽ в «Ситилинке».

Перспективы рынка

По оценкам Moore’s Law Is Dead, производители DRAM уже сейчас называют для новых партий DDR5 сроки поставки до 13 месяцев, а аналитики не ждут нормализации раньше 2026–2027 годов.

Это означает, что геймерам и энтузиастам сборок придется конкурировать за память с проектом, который сам сможет выйти в прибыль, по внутренним оценкам OpenAI, лишь к 2030-му.